银轮转债127037打新申购分析

新浪财经2021-06-07可转债45

银轮转债 

申购代码:127037

申购建议:申购


近期可转债遭遇破发潮,可转债打新再也不能像前两年一样无脑申购,但目前该板块还是有一定的利润可图,只要选择性参与优质可转债打新,还是可以像以前一样稳定的获得低风险收益。

为了方便各位朋友阅读,后续会在新债上市前一日对可转债进行详细分析,在开头注明申购建议,正文阐述分析过程,以供参考。


银轮转债127037基本资料

发行规模:7亿

转股价:10.77元

转股价值(截止发行日):100.65

转股溢价率(截止发行日):-0.65%

评级:AA

银轮转债127037正股资料

正股名称:银轮股份(002126)

公司简介:浙江银轮机械股份有限公司专注于油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品以及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售。公司主要产品包括传统乘用车产品、新能源汽车产品、工程机械产品、发动机后处理产品、商用车产品、工业用\民用产品。公司成为国内汽车热管理行业的龙头企业,拥有国内顶尖的热交换器批量化生产能力和国内顶尖的系统化的汽车热交换器技术储备,是最大的商用及工程机械热管理供应商之一。

近期走势:现价10.84

银轮可转债正股资料

银轮转债127037转债分析

正股短期走势:银轮股份近期走出一个微笑曲线,走势还是比较舒适的,短期前高压力位:11.25,短期支撑在10元左右,支撑还是比较强的。

参考溢价率:

银轮转债127037

参考同行业溢价率预估给出10%以内问题,目前处于负溢价,有一丢丢的向上空间。

综合分析结论:喝汤,可以申购

银轮转债127037一览表

银轮转债 - 127037                (正股:银轮股份 - 002126             行业:汽车-汽车零部件Ⅱ-汽车零部件Ⅲ                )                                                                              
价格:100.000转股价值:99.63税前收益:2.41%成交(万):0.00
涨幅:0.00%溢价率:0.37%税后收益:1.95%当日换手:-
转股起始日2021-12-13回售起始日2025-06-06到期日2027-06-07发行规模(亿)7.000
转股价10.77回售价100.00                    *剩余年限6.000剩余规模(亿)7.000
股东配售率67.50%转股代码未到转股期到期赎回价110.00转债占比18.56%
网上中签率0.0028%已转股比例0.00%正股波动率
转债占比28.24%
折算率0.000质押代码127037主体评级AA债券评级AA
担保无担保
募资用途新能源乘用车热泵空调系统项目
新能源商用车热管理系统项目
补充流动资金
转股价下修当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 90%时
注:转股价下修是否可以低于每股净资产?
强制赎回如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)
回售在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%
税前YTM
计算公式
1.80/(1+x)^5.000 + 1.50/(1+x)^4.000 + 1.00/(1+x)^3.000 + 0.50/(1+x)^2.000 + 0.30/(1+x)^1.000 + 110.000/(1+x)^6.000  - 100.0000 = 0

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